看多 BULLISH
MU 这两天跌，对吧，美光啊、闪迪啊这些全都是大跌了。可是你想一想就知道了，这怎么可能呢？如果真的这么厉害，谷歌怎么不涨啊，对不对？所以我觉得就是存储前面涨太高了，现在讲一讲鬼故事，洗点人出去，然后捡点筹码，有时候经常是这个样子的。 我之前说过，他们现在签的合同很多都是长期合同，未来好几年订单都已经锁定了。你这个时候搞出这个技术、那个技术，有影响吗？没有影响啊。 而且这种技术效率提升，本质上只是降低使用成本，但需求会放大的，对不对？本来一块存储很贵，我就少买一点；现在发现效率更高了，可以存更多东西，那我就多买一点。都是这样，会激发总需求。 还有美光被电卡脖子这个事情。它最近很多地方在扩建，在新加坡投资了240亿美元扩建NAND闪存产能，这个项目需要400到500台电力变压器，数量是标准晶圆厂通常所需100到150台的两倍多。 所以像美光、SK海力士这些全部都在扩展，全部都需要这个东西。这个东西现在缺，就有可能导致供给受限。你看这个内存、存储板块，你是觉得会有危险吗？人家根本连扩张都受到这种物理上的约束，订单都做不过来，整个供应链都非常紧张，AI大爆发都是可以看到的。 所以美光科技这两天跌，我说过了，这些板块基本面都还没有到头呢，你怕什么？怕什么？只不过波动比较大，你心理承受能力要强一些。如果跌得比较多，当然可以抄底，当然可以抄底。这些板块现在都没有问题。