看多 BULLISH
我认为美光现在有三部分的看点。 第一部分，人工智能服务器对 HBM 和高宽带 DRAM 的需求，是爆炸式的增长。美光是全球龙头，直接受益。 第二点，凯侠这次停产不是小打小闹，是结构性的一个减产。老产品退出以后，新一代产品价格必然要上涨，毛利率要起飞。 第三点，美光刚刚公布的第二季度财报，也是非常不错。营收利润双双大超预期，管理层也给出了非常强的一个指引，所以基本面也是非常的强劲。 所以随着像凯侠、三星都在减产，需求端的人工智能继续推动内存需求，美光作为 HBM 最大的供应商之一，大概率还是会处于一个上涨周期之内。 对我来说，美光这类股票完全可以关注，但是要有节奏，而不是盲目的一个追高。