看多 BULLISH
MU 我觉得 OK。美光做记忆体，我们常说的高频宽记忆体 HBM，去到最高层次，其实都是三间公司做：美光、海力士、三星，这个论调大家都知道。为什么我看好这些公司，我之前文章都有说。 现在供过于求的情况扭转了，相关股份有些压力，跌到 380、382，低位 378。我还未买，但很大机会会买。 如果今年 2026 年营收没有大改变，七倍多的预测成率，我觉得应该也不太贵。撇除我星期六飞澳洲、之前不想持有太多货这个因素，其实我回来的时候，很大机会会有机会买回少少 MU。 有些科技股，真的要用六个月以上的角度去看。美光我暂时的忧虑，是下季 81% 毛利率是否见顶。但我想和之前说法一样，生产能力增加起码 6 至 12 个月，我觉得真的要到 2027 年，或者 2027 年下半年，增产才会对产能有意义的影响。 所以我暂时不太担心。至于收购蓝牙科那些，我都觉得不是太大影响，反而都是引证到为什么要收购，因为不够货。所以几个原因看清楚一点，MU 是可以的。 你 400 元不做，380 元都可以下价。我都认为，如果不是因为我要飞澳洲，应该这两天我会买。但我未买，我买会通知大家。