看空 BEARISH
我小友系认同 Michael Burry 提醒大家留意半导体周期，但唔系话我认同佢对 Micron 本身𠮶个讲法。你可以话你一向都唔理会周期，但有样嘢要讲：呢个周期，可能会加快见顶。譬如 SK海力士 同 Samsung 宣布增产，呢啲我认为就系好典型嘅讯号。 另外，当时 Micron 业绩其实好好，点解出完都跌？我认为有几个原因。第一系所谓流动性，依家都系类似情况。第二就系资金分流。之前可以用 SpaceX 上市去理解，今次就变成 SK海力士 上市呢件事。你谂下，而家如果市场得一笔钱去买记忆体，冇新钱入场，因为太贵了。咁你业绩好，都未必顶得住。