NaNa说美股：MU 看多

如今的MU，真的就很像前两年的NVDA——客户们排队送钱。前面也讲过了，巨头们短期内不可能砍Capex，哪怕借债也要继续供血。至少在Anthropic和OpenAI成功上市之前，他们都不可能主动掀桌子。 所以后面AI数据中心的建设还会继续加速，不会放慢。对应到产业链，存储供给会持续紧缺，涨价周期我觉得会一直维持到2027年。 因此，存储板块现在仍然是AI硬件里最紧缺、确定性最高的一块。基本面上，到SK海力士美股上市之前，我看不到什么利空。