看多 BULLISH
Sandisk 这一次真的太重要了，闪迪对整个美股、台股来说都太重要了。 这次最大的亮点，其实已经不是亮点，已经是送分题了，就是 AI 数据中心需求引爆。原本市场从预期、害怕、觉得是不是泡沫，到现在已经变成全民共识，而且开始转换成实质获利。 年增率大概 404%，非常非常高。公司简报里面主要有三个终端市场，第一个当然就是 Data Center，数据中心，营收季增 64%。注意是季增哦，就是每一季、每一季的需求都还比之前更强。 获利也很惊人，经调整后毛利率直接拉到 51%，高于预期的 42%。这代表不是只有需求强而已，而是它还可以靠涨价，去增加自己的定价能力。 所以你说为什么 Sandisk 盘后可以涨 15%，就是因为它证明了一件事情：存储的超级周期，现在还是一个现在进行式。 但当然我觉得它已经涨多了嘛。涨多了之后，如果未来有消息面的变化，或者接下来其他资本支出的表现有变动，那会不会有一些拉回？这个也要注意。 所以手上有持有的人，比如说我现在就是因应持有的，就像我们之前讲到的嘛，你不要太快去卖出你手上的股票。但如果你要去做追高的部分，当然不是不能做，是你下档风险有没有控制住，你知不知道你是在做什么样的交易。