看多 BULLISH
我自己看，美光这次崩，核心不是需求没了。真正的一个新病是：行业收入暴增369%，但这个季度出货量只增长大概4%。所以这一轮本质上是价格的超级周期，还不是量的周期。也就是说，赚的钱几乎全靠涨价。这三个原因叠加在一起，再加上大盘崩盘，就把美光一起带崩了。 但我个人的观点还是很清楚：美光的需求是真的。AI 让内存变成了一个需缺用品，卖不卖得掉根本不是问题。 只是周期股跌起来，低市盈率也救不了你。现在还不是抄底的时候。所以如果你手里有美光，别在恐慌的时候割肉，也别急著补仓摊平。关键位置，今天的650这个低位，会是一个很重要的心理关口；如果跌破了，那就还要继续等。特别是在明天的飞龙就业数据出来以前，大家还是要谨慎。