贝拉聊财金：MU Micron 看多

我对美光这波，核心不是看普通消费级存储全面大涨，而是看AI数据中心这条线把HBM需求直接顶起来了。现在产业链已经在传涨价意向，DRAM、SSD价格回升，HBM更是供不应求；再叠加厂商主动控产，供需格局是在改善的，像美光这种存储大厂就会直接受益。but我也会提醒一句，存储涨价不是单边直线往上，普通消费机内存、硬盘的涨价力度其实有限，真正香的还是AI专用HBM——只要AI算力扩张不停，这个逻辑就还能继续讲。