杰夫谈股论财：MU 看多

MU 这两天跌得难看，但我反而觉得要回去看 memory 这个行业到底变了没有。以前大家把 memory 当完整周期行业，现在从业内最前沿的人看，内存和闪存需求相当长时间都解决不了。再加上 HBM 绑定 NVDA、AMD 这些芯片，如果三星产能因为员工问题出状况，海力士跟美光就可能直接坐地又起飞。