看多 BULLISH
我现在已经重新持有 Palantir，前面低点 130 出头分两次买回，现在暂时有百分之十几收益，我觉得这个成本还比较安全。看好的点主要两个：战争局势让它成为受益股，对一季度营收大概率有正面作用；CEO 说最近很缺人，说明员工要增长，而过去几年没增长还能增效，AI 降本增效这点很重要。AIP conference 里 GE Aerospace、国防部、US Navy 的信号很明显，再加上 SAP、Accenture 合作，长期可能刺激营收。当然 12 个月 GAAP PE 还是一两百倍，很贵。但我肯定是看好的，暂时可以从 AI 时代操作系统、AI 时代微软这个层面继续关注。到 180 到 200，我可能会考虑要不要止盈部分。