看多 BULLISH
不过我也要先把风险讲好。MU第一个问题就是——真的涨太多了。到现在一年已经涨了260%，获利盘积累非常巨大，所以任何风吹草动，回调都可能会非常剧烈。 第二个要谨慎的点，是镁光管理层自己也有打预防针。他们说下个财季涨价的速度可能会明显放缓。注意喔，是「涨价速度放缓」，不是价格下跌。但市场对这种周期股就是极其敏感，只要听到“放缓”两个字，哪怕基本面其实还很强，也很容易先引发一波获利了结。这个我认为是接下来最大的一个潜在雷。 但讲完风险，这边还是讲我自己的view。我认为内存超级周期是真实的，而且还在加速。UBS的研究报告给了三个信号，也很硬。镁光作为龙头企业，长期就是受益于AI带来的内存需求，这个方向我认为没问题。 另外，9月底它的财报，也是下一个比较大的催化剂。 只是短期来看，还是要冷静一点。现在大盘本身就在逆风，整个市场的风吹草动，尤其像明天通胀数据怎么走，都是不确定因素。在这种情况下去追高，我觉得风险还是比较大的。