看多 BULLISH
今年6月16日，台积电和 Amcor 正式宣布长期合作、建立框架，让台积电可以向 Amcor 采购 Advanced Packaging 与 Testing Services。共同目标也很明确，就是在亚利桑那建立更完整的美国供应链。 在所有美股先进封装相关公司里，这条线，是我目前看到证据最硬的一条连线。 但这里要说清楚一点，Amcor 不等于台积电 Qobuz 本体的完全替代者。更准确的定位是：在先进封装与测试外溢，特别是美国在地化供应链建设这条线上，Amcor 是可见度最高、而且有官方合作框架背书的受惠者。 所以它不只是概念上受惠，财报数字已经在反映了。